Como aplicar categorias e tipos de documentos em modelos?

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Os modelos são documentos que você poderá enviar aos funcionários para assinatura e/ou preenchimento.

Caso queira realizar o envio desse documento para vários contatos, o modelo já estará salvo na plataforma para facilitar o disparo!

A grande vantagem em categorizar os modelos está no fato de ser reutilizado. Isso promove a padronização de categorias aplicadas a um mesmo documento. 

Para categorizar um modelo, basta acessar a página Modelos e aplicar a categoria a um modelo existente, ou criar um novo categorizado.

Veja como fazer:

GID_modelos.gif

 

Você pode replicar esse processo para todos os modelos cadastrados. Além disso, você também pode modificar uma categoria e tipo de documento já aplicado!

Viu como é fácil?

Também preparamos um vídeo para te auxiliar nessa etapa:

 

Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato conosco (canais de atendimento).

Estamos à disposição para atendê-los! 😉

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